Μια ιαπωνική κλασική ταινία κινουμένων σχεδίων του πρωτοπόρου του είδους Yasuji Murata. Είναι  βασισμένη σ' ένα λαϊκό παραμύθι και αφηγείται την ιστορία ενός ηλικωμένου που προσπαθεί  να αφαιρέσει έναν όγκο από το πρόσωπο του, προσπαθώντας να έρθει σε συμφωνία με τα πνεύματα "tengu".